特朗普以总统候选人身份访问墨西哥,腥风血雨

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  本报讯 周末,国金证券在北京主办的了高端私募论坛。在国金证券的阳光私募评价体系中表现突出的北京鸿道投资总经理孙建东、上海从容投资董事长吕俊、江苏瑞华投资总经理王泽源、北京源乐晟总经理曾晓洁、深圳同威投资总经理李驰等五位市场知名私募投资管理人共同探讨下半年股票市场,普遍看好下半年结构行情。

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  FX168财经报社(香港)讯 暑期结束,9月份金融市场将迎来诸多重磅事件:美国总统竞选辩论、各大主要央行政策会议、G20峰会、OPEC冻产会议......

  孙建东:

  FX168财经报社(香港)讯 美国共和党总统候选人特朗普本周三(8月31日)与墨西哥总统恩里克涅科(Enrique Pena Nieto)进行了一次会晤。尽管特朗普并未当选美国总统,且目前在大选中民意调查落后希拉里,但恩里克还是以总统候选人应有的待遇接见了他。

  9月财经日历上事件繁多,恐没有任何资产类别能免受潜在风险事件冲击。

  未来半年主题投资为主

  特朗普在其早期竞选过程中,曾表示墨西哥移民都是“强奸犯和窃贼”。这种过激的言论曾经让他一度受到国内墨裔群体的攻击。但特朗普此次访问墨西哥,似乎正是寻求与墨西哥方面的和解。

  更不用说这个月通常是股市最糟糕的一个月份了。据美银美林美国股票和定量战略主管Savita Subramanian称,自1928年以来,标普500指数9月中值回报率为唯一为负值的一个月份。

  中国的证券市场跟宏观经济一样,面临长期去杠杆化的过程,这将延续到2012年以后。下半年可能会有阶段性的反弹机会,这个机会更多的不是来自于供给面的改善,而来自于可能在9、10月份整个市场资金面的阶段性反弹。下一阶段机会一定在新兴产业,更多的是从创新和开放中找机会,创新包括治理结构的创新,包括商业模式的创新,销售方式的创新。

  恩里克表示,与特朗普的谈话非常有启发性,同时也有很好的建设性。双方承认在很多问题上存在分歧,但同时也互相尊重对方的意见。双方主要就非法移民以及国际贸易等方面交换了意见。

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  策略决定选股方向。策略分析是持久战,看未来二、三年“敌强我弱”。选行业、选股有两句话是可以借鉴,一是积小胜为大胜、以时间换空间。第二句话现在就是坚持游击战,但是不放弃有利条件的运动战。如果从实际操作策略来讲,可能未来半年主要还是以主题投资为主。更长的时间来看,我觉得还是寻找为大家所忽略的成长股。

  恩里克在会谈之后的共同新闻发布会上表示,“尽管我们在很多问题上的确存在分歧,但我们能够坐在一起交流,正说明了我们在更多方面存在共识。美国下一任总统必将会在墨西哥方面找到他们希望获得的合作伙伴。”

  (图片来源:美银美林、标普、彭博、FX168财经网)

  吕俊:

  特朗普近期的一些道歉、改口和访问活动让很多人认为这位素来以大嘴巴、不怕得罪人出名的总统候选人在最后关口正在寻求一些中间路线。特朗普之前的言论对于移民、国际贸易等方面表现得非常激进,导致很多反对声音。近期的表现可能会让他在这方面拉回一定的支持票数。

  眼下,华尔街策略师警告称8月不寻常的平静即将结束,建议客户关注长期波动性。

  股市上升空间受限制

  特朗普此前曾经提出,如果他当选总统,他甚至希望美国退出美加墨三国的北美自由贸易协定(NAFTA)。不过今天他再次改口,称自由贸易协定并不是一个零和游戏。双方国家在贸易中都有可能受益。特朗普甚至表示,在北美建立更加稳定的合作将会提高北美的竞争力,在面对以中国为首的国际竞争时,会处在更加有利的条件下。

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  对于下半年市场,我们相对谨慎一点。有两个原因,第一,股票的供应量非常大,农行上市之后马上光大银行就IPO,10月份创业板解禁,制约了行情的想象力和上升空间。现在大家对于行情的分歧,只是在2700点还是3000点截止,除非是外围情况发生很大的变化或者资金面发生很大的变化。行情肯定会有,甚至在一些局部比较好的板块会反复活跃,局部产生很多经济增长的亮点,形成局部性的机会,但是上升空间受到限制。

  美国民主党候选人希拉里阵营的发言人本周三表示,不管特朗普怎样改口,民众应该记住他在竞选最开始就对移民和国际贸易表现出非常强烈的反对态度。特朗普之前说过的每一句话都将被选民记住,并不是改口就能抹去的。

  (图片来源:美银美林、标普、彭博、FX168财经网)

  第二,私募投资进场时机的要求是双重标准,第一,基本面要好,第二,资金面要宽松、信息要足,这几个同时吻合才能进场。但是发生小规模的反弹,并不需要这些条件都具备,只需要一个条件就行了,当库存没了,就要补库存,这是博弈,本身就可以产生二、三百点的波动,并不难。

  美国白宫发言人拒绝对特朗普的墨西哥访问置评。奥巴马总统本人目前正在杭州参加G20会议。白宫方面表示,“白宫对于特朗普竞选团队的活动不会提出任何意见或建议。”

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