中新赛克公司半年报业绩快报点评,国务院发布

国务院发布关于开展2018年国务院大督查的通知。为进一步推动党中央、国务院重大决策部署和政策措施贯彻落实,国务院决定对各地区、各部门工作开展一次大督查。督查的主要任务包括,打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略;推进创新驱动发展;深化“放管服”改革;持续扩大内需;推进高水平开放;保障和改善民生。督查的主要安排包括全面自查和实地督查。

事件:2018年7月18日晚,公司发布2018年半年度业绩快报,上半年实现营业总收入26,494.36万元,同比增长61.37%,实现归母净利6,209.54万元,同比增长73.11%。

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    北京市环保局发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》。总体目标为到2020年,全市生态环境质量总体改善,生产方式和生活方式的绿色低碳水平进一步提升,生态环境治理体系和治理能力同率先全面建成小康社会目标相适应。基本原则包括,坚持环境优先;坚持问题导向;坚持改革创新;坚持精细治理;坚持依法监管;坚持全民共治。重要任务包括,坚决打赢蓝天保卫战;坚决打好碧水攻坚战;坚决打好净土持久战。

    投资建议:网络可视化行业受流量持续增长、协议和通信制式升级、国家对信息安全的高度重视、政府采购力度加大等因素带动,行业高速增长。

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    我们认为,国务院决定对各地区、各部门工作开展大督查,将会加大对城市水体污染整治,利好水处理,推荐相关标的碧水源、国祯环保,同时,固废危废督查趋严,利好危废相关标的东江环保、金圆股份;此外,今年大气仍然是治理的重中之重,蓝天保卫战仍将作为污染防治攻坚战的重点,利好大气治理龙头龙净环保、清新环境。

    公司技术研发、销售规模、毛利率等均处于行业领先水平,直接受益,上半年归母净利同比大增73.11%。长期来看,公司立足网络可视化,剑指数据可视化,上半年网络内容安全产品海外项目收入确认,成为另一高速增长点,大数据领域以安全、公安等优势领域作为切入,未来有望受益公安大数据平台等建设。我们预计公司2018-2020年将实现营业收入7.2亿元、11.0亿元、16.3亿元,实现归母净利2.1亿元、3.2亿元、4.8亿元,对应EPS分别为2.0元、3.0元、4.5元,参考2018年7月18日收盘价,对应PE分别为48倍、32倍、21倍,维持“强烈推荐”评级。

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