特朗普打压美元,半岁之病实非一朝可愈

FX168财经报社(香港) 本交易日,金融市场整体经济数据较为清淡,但金融市场却并不平静。亚市盘中,美元指数一度跳水三十余点,非美资产也乘机反弹。美元跳水归功于特朗普“炮轰”美联储加息。在特朗普出手的情况下,美元指数是否已经见顶?黄金又是否会迎来翻身的机会呢?

点评:欧央行在本次议息上“鹰”派超预期的成分,同“鸽”派超预期的成分并存。其中“鹰”派成分主要体现在

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特朗普抨击美联储加息,黄金能否续涨?

    (1)缩小了加息可能时间的跨度,暗示将于2019年6月或7月加息;(2)重申了软性结束QE的时间点为18年底;

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    “鸽”派成分则主要体现在:(1)为规避贸易不确定性带来的经济波动,欧央行坚持货币政策刺激的立场,甚至准备好调整所有政策工具;(2)18年底仅为软性的QE结束时间点,且其后将在“较长一段时间中”继续到期债的再投资行为,维持中性、不扩张不收缩的资产负债表规模;(3)加息周期开始时间在19年第二季度初期,选择了“开放式”的将于二季度再思考加息路径的陈述,并且本次议息“并没有讨论利率政策”,但同时19年上半年业已经形成一个时间非常充裕的“缓冲带”。这个“缓冲带”的出现抵消掉了QE软性的结束点“18年底”这个“鹰”派信息的影响,市场整体呈现“鸽”派操作局面。

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周一,特朗普接受采访时表示,他不赞成美联储的加息决定,并表示美联储应该做“对国家有利的事”。

    展望:欧央行再一次在同步推进货币正常化进展如期展开的同时,保持了弱本币的环境以利于欧元区经济在较舒适的外部环境中度过18年下半年,甚至可能延续到19年上半年。 继往开来,我们做三点结语展望(1)稳定剂效应:前日欧美贸易摩擦愈演愈烈,近日却势头一转就贸易战发表了联合声明,为欧美贸易关系的走向蒙上一层迷雾。本次议息会议将这种贸易不确定性考虑在内,声明将作出相应的应对措施;

  ——每日小结——

特朗普称,对美联储主席鲍威尔的加息并不感到“兴奋”。在被问及美联储是否应该更加宽松时,特朗普表示:“我应该从美联储那里得到一些帮助。”特朗普表示,如果美联储继续加息,他将持续批评美联储。

    (2)溢出效应:进一步有利于“加杠杆”的融资环境,将让边缘区趋“稳”核心区趋“热”,欧元区平均物价水平将进一步走高,对外需求扩大,金融不稳定事件的发生向后顺延;这一方面或让美联储坚定18年9月及12月两次加息共计50BP的决心,扩大的对外需求也或会在欧美贸易纠纷上起到“润滑剂”的效果,这一点我们维持6月议息会议展望观点;

新浪外汇讯,今日(8.21)再见黄金开盘在1190.32,开盘后黄金一波强势上冲,最高 录 得1194.34高点,今日思路和昨日一样,低多为主。现在带领大家回顾一下昨日的行情,昨 日特朗普又放招了,在筹款活动上抱怨美联储最近加息,特朗普表示对最近的加息表示痛 惜 。虽然抱怨,但我们可以从中窥出美国经济越来越好是事实,美联储年内还将有2次加息。当然这些言论支撑着昨日金价的反弹。叠加中美贸易战将进行和谈,土耳其危机没有延 续,黄 金反弹得到多头支持。众多消息面,近期的反弹有理有据,“实至名归”。

特朗普此前在汉普顿举行的筹款活动上对共和党金主们抱怨说,他原以为鲍威尔会是个支持低利率的美联储主席,他对自己提名的这位主席的加息举措感到失望。

    (3)“缓冲带”效应:由于欧央行自身做了较充分的前瞻指引,留给市场预判的空间进一步缩小至19年6、7月上来,我们仍维持6月议息会议展望观点:弱本币的环境结合边际趋稳的政治生态有利于欧元区在18年下半年走出优于18年上半年的表现,若美联储保守下半年仅升息一次,更大概率欧央行将于18年底彻底结束QE;而若美联储执意升息两次所触发的美元荒、新兴市场国家资金外流等风险因素,或让欧央行进一步顺延QE结束时点至一季度末。

  对于昨日的操作,昨日欧盘1186附近布局多单,止损1183,止盈1192。自从1160的反弹,目前已经反弹了接近30个点的空间,空头难道会就此收手?目前局势并不能确认1160就是底部,不是说下不去了,黄金是短期内无法再次往下走了。

特朗普一直希望以关税政策来复美国的制造业等产业,因此特朗普不断的向其贸易伙伴国实施新的关税政策从而达到缩小贸易逆差的目的。如果美元持续升值的话,那么将在很大程度上把美国的产品拦在国内之内,这是特朗普所不希望看到的,因此早在美联储8月决议之前,分析师就预期,特朗普将会出手打压美元。

  ——8.21黄金日内走势分析——

从技术面来看,美元指数上周三录得一个黄昏星形态,随后汇价连续三连阴且早盘跌破了6月21日来的上升趋势线。MACD零轴之上死叉,这也是典型的看跌信号。从技术面来看,美元指数很有可能迎来更甚的回调。

  美指方面:美元指数周一基本持平,基本稳定在96.0附近,上周曾触及2017年6月以来最高水准。美元指数今年以来累涨逾4.3%,第二季升势更是凌厉,反映美国经济数据强劲以及联储局蓄势继续加息,令美息与其他主要国家息口走向分歧,加上贸易疑虑令美元以外货币受压。不过,美元基本优势快将减退,该行的指标显示全球经济增长改善,意味美国与其他主要国家的增长分歧将收窄。应为美元转势做好准备,美元未来12个月可能跌7%,主要基于全球经济增长数据回稳的预期。

不过,仍有分析师表示,即便特朗普抨击美联储,但是美联储加息步伐也不太可能受到影响,美联储加息更多参照美国经济运行情况而决定。但是投资者仍需小心特朗普在杰克逊霍尔年会期间再度打压美指。

  黄金价格的未来方向与美元走势有着密切联系,在过去的几个月里,美元的强势一直是普遍存在的,也是导致金价下跌的一个主要因素。一旦美元下跌将导致黄金的价格反转上升。9月份的美联储利率决议决定着美元今后的走向,投资者还需密切关注。

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